Στη κλίμακα 2,5% έως 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ που εκδίδει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό του πρόγραμμα.
Οι αξιόλογες επιδόσεις της τρέχουσας ομολογίας έρχονται να προστεθούν σε δύο προγενέστερες, επίσης, εξαιρετικά επιτυχημένες ομολογιακές εκδόσεις του Ομίλου, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από το επενδυτικό κοινό.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο εύρος τιμών εξασφαλίζει τόσο ελκυστική απόδοση για τους επενδυτές όσο και λογικό κόστος για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, τέτοιες ελκυστικές αποδόσεις επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό του εισηγμένου ομίλου ως «ασφαλούς καταφυγίου».
Νέες επενδύσεις
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δρομολογεί νέες επενδύσεις στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της αποθήκευσης ενέργειας, του περιβάλλοντος και της διαχείρισης απορριμμάτων, με τα τελευταία να υλοποιούνται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Στην πρώτη γραμμή των έργων βρίσκονται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και η μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή, ισχύος 600 MW, που αποτελεί επένδυση ύψους 300 εκατ. Ευρώ.
Σχετικά με το ομόλογο
Θα εκδοθούν 500.000 κοινές ανώνυμες άυλες ομολογίες, με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν, θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού του ομίλου.
Προτεραιότητα του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου, που θα χρηματοδοτηθεί από το ομόλογο, είναι η ενίσχυση των μακροχρόνιων, επαναλαμβανόμενων εσόδων του μέσα από επενδύσεις (ιδιόκτητες και με Συμβάσεις Παραχώρησης και ΣΔΙΤ) σε βασικές υποδομές.
Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Eθνική Tράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι «Eθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Tράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», Ανάδοχοι οι «Τράπεζα Optima Bank A.E.» και «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».
