Στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου 4μήνου κατρακύλησε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να οπισθοχωρεί στο ψυχολογικό όριο των 1.200 μονάδων, δίνοντας συνέχεια στη μεγάλη διόρθωση του Σεπτεμβρίου, η οποία πλέον υπερβαίνει το -8,5%. Κι αυτό, παρά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και το μπαράζ αναβαθμίσεων από τους ξένους οίκους.
Στο ταμπλό, οι τράπεζες επέστρεψαν στα επίπεδα του Μαΐου, με τις Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Εθνική να χάνουν έως 6,1%. Στα υπόλοιπα blue chips, Τέρνα Ενεργειακή – Mytilineos – Jumbo βρέθηκαν σε εξίσου αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας έως 5%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των blue chips έκλεισε στο «κόκκινο», με εξαίρεση τρεις μετοχές (Autohellas, Coca Cola, Sarantis).
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ισχυρή πτώση κατά 2,24% και διαμορφώθηκε στις 1.200,31 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 27,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (1.227,78 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 40 μονάδες (από 1.197,45 έως 1.237,31 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 129,4 εκατ. ευρώ.
Η πορεία του Γ.Δ. στη συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου
Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου (μετά και τη σημερινή συνεδρίαση) η διόρθωση του κύριου χρηματιστηριακού δείκτη ανέρχεται σε 8,5%, ενώ μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα η συνολική «χασούρα» ξεπερνά το 4,5%. Παρ’ όλα αυτά, σε επίπεδο 2023, τα κέρδη «αντέχουν» πέριξ του +30%.
Απουσία αντίδρασης στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης, παρά το μπαράζ αναβαθμίσεων από Moody’s και Fitch αλλά και τις υψηλότερες τιμές – στόχους, αναδιπλώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο -3,60% και τις 914 μονάδες. Έτσι, οι σωρευτικές απώλειες στον Σεπτέμβριο έφθασαν στο -14%.
Η μετοχή της Πειραιώς, ενδεικτικά, υποχώρησε την Τετάρτη στο -6,1% και τα 2,7 ευρώ, με τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να έπεται στο -3,1% και τα 5,32 ευρώ. Ταυτόχρονα, η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο -4,3% και το 1,28 ευρώ, ενώ η μετοχή της Eurobank μειώθηκε στο -2% και το 1,45 ευρώ.
Alpha Bank -4,36% 1,2835 ευρώ
Eurobank -2,05% 1,456 ευρώ
Εθνική Τράπεζα -3,13% 5,322 ευρώ
Πειραιώς -6,12% 2,70 ευρώ
Τι συνέβη στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,66% και 2.908 μονάδες), η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή συνέχισε σε χαμηλό 13 μηνών, καθώς κατρακύλησε στο -3% και τα 15,1 ευρώ. Η μετοχή της Aegean, δε, οπισθοχώρησε κάτω των 11 ευρώ, χάνοντας επιπλέον 5%. Πτώση στο -5% και τα 24,8 ευρώ εμφάνισε και η μετοχή της Jumbo, εν όψει της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του α’ εξάμηνο. H μετοχή της Mytilineos, παράλληλα, συρρικνώθηκε στο -4,4% και τα 35,2 ευρώ. Cenergy, Lamda, Quest, Viohalco, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΟΠΑΠ απώλεσαν από 2% έως 4%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,13% και 1.984 μονάδες), η μετοχή της Αλουμύλ ξεχώρισε θετικά στο +4,8% και τα 2,3 ευρώ, αντιδρώντας στη μεγάλη διόρθωση της Δευτέρας (-22%) και της Τρίτης (-13%). Άνοδο έως 2% παρουσίασαν και οι μετοχές των Fourlis και Premia. Από την άλλη πλευρά, η μετοχή της Intracom περιορίστηκε κατά 3,5%, με τις μετοχές των Τεχνικής Ολυμπιακής, Κρι Κρι, ΕΥΑΘ, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, Ideal και Epsilon να έπονται μεταξύ -1,5% και -2,5%.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 18 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 89 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 81,5 δισ. ευρώ.
Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, παρά την επενδυτική βαθμίδα από τον Moody’s, διολίσθησε στα 5,3 ευρώ, έχοντας διορθώσει κατά σχεδόν 17% στις τελευταίες 30 ημέρες. Κοντά στα 16,5 εκατ. ευρώ ο σημερινός τζίρος.
Η μετοχή της Jumbo, εν όψει της αυριανής δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του α’ εξαμήνου, υποχώρησε κάτω των 25 ευρώ (24,8 ευρώ), έχοντας τζίρο 15,7 εκατ. ευρώ. «Πέρασαν» πέντε πακέτα σε τιμές από 25,6 έως 25,8 ευρώ, συνολικής αξίας 6,1 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Eurobank, όχι μόνο δεν ανέκαμψε στο 1,5 ευρώ, αλλά βρέθηκε στο 1,4 ευρώ. Κι αυτό, παρά την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα από τον αυστηρό Moody’s. Στα 12,2 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών, κέρδη 38% από τις αρχές του 2023. Θέμα λίγων ημερών η πώληση του 1,4% του ΤΧΣ.
Η μετοχή της Mytilineos εμφάνισε τη χειρότερη συνεδρίαση των τελευταίων δύο μηνών, με τις συνολικές απώλειες το τελευταίο διήμερο να ξεπερνούν το 6%. Παρ’ όλα αυτά, τα κέρδη του 2023 ανέρχονται στο +73%.
H μετοχή της Aegean «βούλιαξε» κάτω των 11 ευρώ (10,9 ευρώ), χάνοντας τουλάχιστον 10% στο τελευταίο διήμερο. Σε χαμηλό 3μηνου ο τίτλος της εισηγμένης, η οποία πάντως «κρατά» άνω του 100% τα κέρδη στο 2023.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
Πειραιώς -6,12% 18,5 εκατ. ευρώ
Εθνική Τράπεζα -3,13% 16,3 εκατ. ευρώ
Jumbo -5,05% 15,7 εκατ. ευρώ
Alpha Bank -4,36% 12,3 εκατ. ευρώ
Eurobank -2,05% 12,2 εκατ. ευρώ
ΟΤΕ -1,04% 8,6 εκατ. ευρώ
Mytilineos -4,40% 8,4 εκατ. ευρώ
Τέρνα Ενεργειακή -3,02% 6,6 εκατ. ευρώ
ΟΠΑΠ -2,35% 6,5 εκατ. ευρώ
ΔΕΗ -1,20% 4,9 εκατ. ευρώ
Στο -11% από τα υψηλά έτους
Η Λεωφόρος Αθηνών αναζητά σημάδια… ζωής, καθώς οι διαδοχικές απώλειες και οι μεγάλες ρευστοποιήσεις έχουν διαμορφώσει τις συνολικές απώλειες του Σεπτεμβρίου σε επίπεδα άνω του 8,5%. Η απόσταση, δε, από τα υψηλά έτους του Ιουλίου (1.345 μονάδες), αγγίζει πλέον το 11%.
Οι αγοραστές είναι σαφές ότι δυσκολεύονται να ανακάμψουν, καθώς τα πράγματα δεν είναι εύκολα, ιδίως σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Κι αυτό, διότι το Χ.Α. βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της αναπτυσσόμενης και της αναπτυγμένης αγοράς, κάτι που προκαλεί αρκετές ανισορροπίες.
Την ίδια στιγμή, πολλά funds σπεύδουν να κλείσουν τις θέσεις τους στις ελληνικές μετοχές, λόγω της λήξης του 12μηνου Οκτωβρίου ‘22 – Σεπτεμβρίου ‘23, κατοχυρώνοντας τα μέχρι στιγμής ισχυρά κέρδη της Λεωφόρου Αθηνών (+32% από τις αρχές του έτους).
Οι αναλυτές, μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρούν εξαιρετικής σημασίας την αξιολόγηση του Standard & Poor’s στις 20 Οκτωβρίου, καθώς ενδεχόμενη αναβάθμιση θα επαναφέρει την Ελλάδα σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας -ο δεύτερος εγκεκριμένος οίκος που θα το έχει πράξει.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα στο εξωτερικό, αναμφίβολα, δεν αποτελεί σύμμαχο των αγοραστών. Ο πληθωρισμός σε Ευρώπη και ΗΠΑ τείνει προς νέα άνοδο, ενώ ορισμένες κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, «πνίγοντας» περισσότερο την ανάπτυξη της οικονομίας.
Το βράδυ θα έχουμε και το αποτέλεσμα της διήμερης συνεδρίασης της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, δηλαδή της Federal Reserve, η οποία εκτός απροόπτου θα διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 5,25% – 5,50%. Ωστόσο, το σενάριο μιας νέας παρέμβασης στη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου ουδείς μπορεί να το αποκλείσει.
Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της προσοχής τίθενται και οι «πυκνές» εξελίξεις στο μέτωπο των εισηγμένων.
Το σχέδιο αποεπένδυσης του δημοσίου στις ελληνικές τράπεζες τίθεται σε τροχιά υλοποίησης, με την Eurobank να ξεκινά τις σχετικές διαδικασίες για την πώληση του 1,4% των μετοχών, οι οποίες αυτήν την στιγμή βρίσκονται στα χέρια του ΤΧΣ.
Επιπλέον, όλες οι εισηγμένες θα πρέπει έως τις 29 Σεπτεμβρίου να έχουν ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη του β’ τριμήνου, ενώ τις επόμενες ημέρες «ντεμπούτο» θα κάνει η μετοχή της Optima Bank, στην πρώτη τραπεζική IPO έπειτα από πολλά χρόνια.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται αισθητά στο +0,98% και τις 460 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX αυξάνεται κατά 0,83%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,89%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,78% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,62%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones εμφανίζει κέρδη κατά 150 μονάδες εν αναμονή της Fed.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διορθώνει από τα πρόσφατα υψηλά 10μήνου. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -0,22% και τα 91,0 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο -0,39% και τα 93,9 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,49% και τα 1.963 δολάρια ανά ουγγιά.
