Το ανοδικό κρεσέντο, σύμφωνα με τους αναλυτές, εδράστηκε αφενός στα αισιόδοξα εταιρικά αποτελέσματα του γ’ τριμήνου, αφετέρου στο σήμα της Federal Reserve περί πιθανής ολοκλήρωσης της σύσφιγξης (αυξήσεις επιτοκίων), κάτι το οποίο έδωσε «φτερά» στις αγορές διεθνώς.
Στα καθ’ ημάς, τώρα, οι τράπεζες ήταν οι βασικές «πρωταγωνίστριες», με τις Πειραιώς – Alpha – Εθνική να κερδίζουν έως 4%. Από εκεί και πέρα, η Τέρνα Ενεργειακή ξεχώρισε στο +3,5%, χάρη στα ισχυρά τριμηνιαία μεγέθη, ενώ οι Jumbo, Mytilineos, Aegean, Lamda, ΟΤΕ και ΔΕΗ βρέθηκαν, επίσης, στο «πράσινο». Η Intrakat, δε, έφθασε αισίως στα 3,3 ευρώ, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο της 13ετίας. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΠΑΠ κατρακύλησε κατά σχεδόν 4%, λόγω της αποκοπής του μερίσματος.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 1,96% και διαμορφώθηκε στις 1.219,99 μονάδες, κερδίζοντας 23,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (1.196,48 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 20 μονάδες (από 1.999,66 έως 1.219,99 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 92 εκατ. ευρώ.
Άλμα στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης επέστρεψε δυναμικά σε θετικό έδαφος, έπειτα από δύο συνεχόμενα αρνητικά κλεισίματα, με αποτέλεσμα να τερματίσει στο +2,62% και τις 979 μονάδες.
Η μετοχή της Alpha Bank, ενδεικτικά, ενισχύθηκε στο +3,8% και το 1,45 ευρώ, δηλαδή 12 λεπτά άνω της πρότασης της UniCredit για το 9% του ΤΧΣ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Πειραιώς εκτινάχθηκε στο +4,5% και τα 2,92 ευρώ, με τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας να έπεται στο +3,1% και τα 5,5 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Eurobank ανήλθε στο +0,3% και το 1,52 ευρώ.
-Alpha Bank +3,79% 1,453 ευρώ
-Eurobank +0,33% 1,52 ευρώ
-Εθνική Τράπεζα +3,13% 5,532 ευρώ
-Πειραιώς +4,58% 2,92 ευρώ
Τι συνέβη στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+1,85% και 2.981 μονάδες), η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή διευρύνθηκε στο +3,5% και τα 14,8 ευρώ, καθώς τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Κέρδη άνω του 2% εμφάνισαν, επίσης, οι μετοχές των Mytilineos και ΔΕΗ, ενώ οι μετοχές των ΟΤΕ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Jumbo έκλεισαν στο +3%. Η Aegean «πέταξε» στο +5,8% και το 10,8 ευρώ, με τις Motor Oil – Ελλάκτωρ – Lamda να ακολουθούν άνω του 4%. Από την πλευρά της, η Cenergy διαπραγματεύτηκε στο +2,8% και τα 6,6 ευρώ, παραμένοντας στο «πράσινο» για 6η ημέρα. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΠΑΠ κατρακύλησε στο -3,5% και τα 15,5 ευρώ, λόγω της αποκοπής του προμερίσματος του 0,95 ευρώ.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+1,61% και 2.000 μονάδες), η μετοχή της Intrakat ξεχώρισε στο +5% και τα 3,31 ευρώ, χάρη στην επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ, η οποία οδήγησε την εισηγμένη σε νέο υψηλό 13ετίας. Άνοδο άνω του 2% παρουσίασαν και οι μετοχές των Fourlis, Profile, ΑΒΑΞ, ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, Πλαστικά Θράκης και Τεχνικής Ολυμπιακής. Οι μετοχές των Ideal και Entersoft, αντίθετα, απώλεσαν από 1% και 2%, αντίστοιχα.
Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν
Η μετοχή της Alpha Bank εκτινάχθηκε άνω του 1,45 ευρώ, δηλαδή σε επίπεδα υψηλότερα κατά 12 λεπτά σε σχέση με την πρόταση της UniCredit. Την Παρασκευή τα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου.
Η μετοχή της Πειραιώς επέστρεψε άνω των 2,9 ευρώ, κάνοντας ράλι τουλάχιστον 4,5%. Στα 7,4 εκατ. ευρώ ο τζίρος των συναλλαγών. Στο +103% η μεταβολή του 2023. Την Παρασκευή τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου.
Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε δυναμικά κατά 3,5%, λαμβάνοντας ώθηση από τα ισχυρά μεγέθη του γ’ τριμήνου, τα οποία ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υπολείπεται αισθητά σε σχέση με τα τέλη του 2022 (-27%).
Η μετοχή της Intrakat έκανε μίνι ράλι για δεύτερη διαδοχική ημέρα, με αποτέλεσμα να κερδίσει τουλάχιστον 0,30 ευρώ. Στο υψηλό έτους αλλά και στο υψηλό 13ετίας η εισηγμένη. Άνω των 530.000.000 η κεφαλαιοποίηση, εν όψει της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της ΑΚΤΩΡ.
Η μετοχή του ΟΠΑΠ εμφάνισε τη χειρότερη συνεδρίαση από τις 19 Ιουνίου, καθώς η αποκοπή του μερίσματος του 0,95 ευρώ επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία των επενδυτών. Στα 13,3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της ημέρας.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
-Jumbo +3,16% 17,0 ευρώ
-ΟΠΑΠ -3,54% 13,3 εκατ. ευρώ
-Alpha Bank +3,79% 7,7 εκατ. ευρώ
-Πειραιώς +4,58% 7,4 εκατ. ευρώ
-Eurobank +0,33% 7,1 εκατ. ευρώ
-ΟΤΕ +3,24% 6,2 εκατ. ευρώ
-Εθνική Τράπεζα +3,13% 6,0 εκατ. ευρώ
-Mytilineos +2,14% 5,8 εκατ. ευρώ
-ΔΕΗ +2,08% 2,7 εκατ. ευρώ
-Motor Oil +4,55% 1,7 εκατ. ευρώ
Βελτίωση στο επενδυτικό κλίμα
Το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα στο εξωτερικό και να συμπληρώσει την 5η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, φθάνοντας αισίως άνω των 1.200 μονάδων για πρώτη φορά από τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Πέραν της βελτίωσης της διεθνούς ψυχολογίας, ως απόρροια των εξελίξεων στις ΗΠΑ, ο Γενικός Δείκτης έλαβε σημαντικά στηρίγματα κι από τα αισιόδοξα οικονομικά μεγέθη του γ’ τριμήνου.
Μετά τις θετικές ανακοινώσεις των Τέρνα Ενεργειακή, Mytilineos, ΟΛΠ και Coca – Cola, το απόγευμα της Πέμπτης είναι η σειρά των ΕΛΠΕ να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματα, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσουν οι Alpha Bank – Πειραιώς.
Όλα αυτά, αναμφίβολα, ενισχύουν την επενδυτική ορατότητα και επιτρέπουν στους αγοραστές να πάρουν ορισμένα επιπλέον ρίσκα, ιδίως μετά το σήμα της Federal Reserve περί πιθανής κορύφωσης της πορείας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής (διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 5,25% – 5,50%).
Για αυτό τον λόγο, εξάλλου, βλέπουμε σήμερα τις ομολογιακές αποδόσεις να εμφανίζουν αισθητή αποκλιμάκωση, με το κόστος δανεισμού της Ελλάδας στη 10ετία να αναδιπλώνεται στο 4,0%, της Γερμανίας στο 2,7%, της Ιταλίας στο 4,5% και των ΗΠΑ στο 4,6%.
Ωστόσο, οι προκλήσεις εξακολουθούν να ελλοχεύουν, απειλώντας να ανατρέψουν το σενάριο του μίνι year-end-rally, το οποίο αρχίζει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα.
Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια σταθερή πηγή κινδύνου για την παγκόσμια οικονομία και την αγορά ενέργειας, ενώ στην Ευρώπη επανέρχεται ο φόβος της ύφεσης (συρρίκνωση 0,1% στο ΑΕΠ του γ’ τριμήνου), ενόσω οι σφιχτές πιστωτικές συνθήκες (υψηλά επιτόκια) δεν αναμένεται να «χαλαρώσουν» πριν το β’ ή και το γ’ τρίμηνο του 2024.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται δυναμικά στο +1,59% και τις 443 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX αυξάνεται κατά 1,51%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,38%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,93% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,65%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones κερδίζει τουλάχιστον 360 μονάδες, χάρη στις εξελίξεις στη νομισματική πολιτική.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου διευρύνεται εκ νέου, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +1,01% και τα 81,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +1,02% και τα 85,4 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,13% και τα 1.990 δολάρια ανά ουγγιά.
